2025年航空客运市场深度观察 运力扩张与旅客吞吐量呈现双增长

2025年上半年，航空客运市场交出亮眼成绩单。民航局数据显示，全行业共完成旅客运输量3.2亿人次，同比增长14.8%，其中国内航线增长12.3%，国际航线复苏势头强劲，增幅达28.6%。这一数据表明，继2024年行业全面扭亏为盈后，航空客运已进入稳定增长通道，运力供给与市场需求正在形成良性互动。

一、运力扩张：宽体机与窄体机协同发力

截至2025年6月底，全行业运输飞机在册架数达4350架，较2024年底净增120架。其中窄体机仍是绝对主力，占比78%，主要执飞国内干线及周边国际航线；宽体机数量同比增长8.7%，A350、B787等机型交付提速，为洲际航线恢复提供了关键运力支撑。三大航运力投放策略呈现分化：国航侧重欧美远程航线复航，东航加大日韩、东南亚高频次航班密度，南航则依托广州枢纽拓展“一带一路”沿线市场。与此民营航司如春秋、吉祥等通过引进A320neo系列飞机，进一步加密国内二线城市至一线枢纽的准快线网络。

二、运输量与旅客吞吐量：枢纽机场全面回暖

上半年全民航旅客吞吐量累计达6.9亿人次，同比增长13.5%。其中，广州白云、上海浦东、北京首都三大机场旅客吞吐量均突破3500万人次，同比增幅分别为11.2%、16.8%和9.5%。值得注意的是，成都天府、深圳宝安、杭州萧山等区域枢纽机场增速超过18%，成为拉动整体吞吐量增长的重要引擎。国际旅客吞吐量恢复至2019年同期的92%，免签政策扩大、国际航班时刻放量以及商务出行需求回升是主要推力。

从运输量结构看，国内航线完成旅客运输量2.9亿人次，占比90.6%；国际航线完成2400万人次，占比提升至7.5%，港澳台航线完成1450万人次。OTA平台航旅纵横数据显示，上半年机票平均客座率达到82.6%，同比提高3.1个百分点，创历史同期新高，反映出运力与需求匹配效率持续优化。

三、驱动因素与未来展望

支撑航空客运强劲表现的因素有三：一是宏观经济稳步复苏带动商务出行与休闲旅游双增长；二是国际航线进一步恢复，特别是中美航权谈判取得进展，双方每周航班量增加到100班；三是燃油成本相对稳定，叠加航司精细化管理，单位收益水平改善。

展望下半年，暑运与国庆假期将形成传统旺季高峰，预计全年旅客运输量将突破6.8亿人次，旅客吞吐量有望达到14.5亿人次。挑战同样存在：部分枢纽机场时刻资源紧张、空域拥堵制约运力进一步释放，高铁网络对中短途航线形成持续分流。航司需通过运力动态调配、优化航线网络、发展空铁联运等方式提升竞争力，实现从规模扩张向高质量发展的转变。